Automatisation des prospects hypothécaires entre FUB et uHypotheque.ca
Comment éliminer la double saisie, accélérer le traitement des prospects hypothécaires et offrir une visibilité complète aux courtiers, sans ajouter d’outils externes ?
C’est le défi que nous avons relevé avec uHypotheque.ca, dans le cadre d’un projet d’intégration avancée avec le CRM Follow Up Boss FUB, testé en conditions réelles avec Groupe Lamarre.
Info sur le projet
Client
uHypotheque.ca
Service
Données, Intelligence Artificielle & Business Intelligence
Industrie
Courtiers hypothécaire
Défis rencontrés
Avant le projet, le parcours d’un prospect hypothécaire était encore trop fragmenté. Les courtiers immobiliers utilisaient déjà Follow Up Boss « FUB » pour gérer leurs leads, tandis que les équipes hypothécaires travaillaient dans leur propre environnement.
Résultat :
- Double saisie des informations prospects
- Délais de transmission pouvant aller de plusieurs heures à une journée complète
- Manque de visibilité pour le courtier sur l’avancement réel du dossier hypothécaire
- Risques d’erreurs humaines et de pertes d’information
Dans un contexte où la réactivité est critique, ces frictions devenaient un frein commercial.
Objectifs du projet
L’objectif était clair et mesurable :
Permettre aux courtiers immobiliers d’envoyer un prospect hypothécaire depuis leur interface FUB vers le FUB de uHypotheque.ca, en un clic, sans ressaisie, tout en conservant un suivi centralisé et sécurisé.
Plus précisément :
- Automatiser l’envoi des prospects hypothécaires
- Éliminer toute double saisie
- Fournir un état d’avancement clair du dossier hypothécaire directement dans Follow Up Boss « FUB »
- Garantir un haut niveau de sécurité et de traçabilité
Solutions Fournies
Nous avons conçu une intégration sur mesure basée sur les API de Follow Up Boss « FUB », pensée comme une extension naturelle de l’outil utilisé quotidiennement par les courtiers.
Concrètement, la solution repose sur :
- Un widget sécurisé intégré dans l’interface Follow Up Boss « FUB » du courtier immobilier
- Un mécanisme d’envoi direct du prospect vers le Follow Up Boss « FUB » de uHypotheque.ca
- Un log d’activité détaillé, assurant une traçabilité complète des actions
- Une synchronisation des statuts permettant au courtier de suivre l’avancement du dossier hypothécaire sans quitter Follow Up Boss « FUB »
Le courtier choisit simplement d’envoyer le prospect. Une fois transmis, l’état du dossier est mis à jour automatiquement, sans outil externe ni rupture de parcours.
Technologies Utilisées
- Next.js
- APIs Follow Up Boss « FUB »
- Architecture sécurisée orientée intégration
- Journalisation des événements (logs d’activité)
Résultats
Les gains ont été immédiats et mesurables :
- Temps de transmission réduit de plusieurs heures à quasi instantané
- Suppression totale de la double saisie
- Meilleure collaboration entre courtiers immobiliers et équipes hypothécaires
- Visibilité en temps réel sur l’avancement des dossiers
- Réduction des erreurs opérationnelles
Pour le client, l’intégration a directement amélioré l’efficacité opérationnelle et l’expérience des courtiers partenaires.
Conclusion
Ce projet illustre parfaitement l’impact d’une intégration intelligente entre outils métiers existants, sans imposer de nouveaux usages aux équipes.
En s’appuyant sur des technologies modernes et sécurisées comme Next.js et sur une exploitation avancée des APIs, uHypotheque.ca dispose désormais d’un levier scalable pour renforcer ses partenariats avec les courtiers immobiliers.
À terme, cette approche ouvre la voie à d’autres automatisations : enrichissement des dossiers, scoring automatisé ou encore intégration avec des outils de conformité et de signature électronique.